Abonnement für Finanzplanung
Monatlich kündbar, transparente Kostenstruktur
Für 250 € pro Monat erhalten Sie persönliche Beratung, detaillierte Analysen und kontinuierliche Betreuung – ohne versteckte Gebühren oder Provisionen.
Unser Expertenteam
Unsere Fachleute bieten langjährige Erfahrung und individuelle Betreuung für Ihre finanzielle Fragestellung.
Dr. Anna Berger
Finanzplanerin
Fokus
Ganzheitliche Analyse
Kompetenzen
Dr. Berger begleitet Mandanten mit analytischer Präzision und nimmt sich Zeit für individuelle Anliegen.
Exzellenzpreis
Auszeichnung für Beratungsqualität
Promotion
Abschluss in Finanzwissenschaften
Markus Stein
Senior Berater
Fokus
Analyse komplexer Fälle
Kompetenzen
Markus Stein ist spezialisiert auf komplexe finanzielle Fragestellungen und individuelle Betreuung.
Zertifizierung
Anerkannter Finanzexperte
Teamleitung
Führungserfahrung im Beratungsumfeld
Nina Hoffmann
Kundenbetreuung
Fokus
Kommunikation
Kompetenzen
Nina Hoffmann sorgt für einen reibungslosen Ablauf und beantwortet Ihre Fragen zuverlässig.
Servicepreis
Auszeichnung für Kundenzufriedenheit
Feedback
Bestnoten im Kundenservice
Tobias Klein
Datenanalyst
Fokus
Datenbasierte Auswertung
Kompetenzen
Tobias Klein unterstützt das Team mit präzisen Auswertungen und sorgt für fundierte Entscheidungsgrundlagen.
Innovationspreis
Datenanalyse-Exzellenz
Projekterfahrung
Erfolgreiche Beratungsprojekte
Unser Beratungsprozess im Überblick
Transparenz, Nachvollziehbarkeit und individuelle Betreuung stehen in jedem Schritt unseres Beratungsprozesses im Fokus.
Erstgespräch & Zielerfassung
Wir nehmen uns Zeit, Ihre aktuelle Situation und Wünsche zu verstehen. Gemeinsam definieren wir die Ziele Ihrer Finanzplanung.
Zielsetzung
Verständnis Ihrer individuellen Ausgangslage schaffen.
Unsere Leistungen
Im persönlichen Gespräch klären wir Ihre Erwartungen, Herausforderungen und legen die Beratungsziele fest.
Unser Vorgehen
Durch gezielte Fragen und strukturierte Gespräche schaffen wir eine verlässliche Basis für die weitere Analyse.
Eingesetzte Methoden
Interview, digitale Formulare
Ergebnisse
Protokoll Ihrer Zielsetzung und Beratungswünsche
Analyse der Situation
Wir prüfen gemeinsam die aktuelle finanzielle Lage und relevante Unterlagen, um Potenziale und Risiken zu identifizieren.
Zielsetzung
Objektive Bestandsaufnahme Ihrer Finanzsituation.
Unsere Leistungen
Detaillierte Sichtung aller relevanten Dokumente und Daten zur Erfassung des Status quo.
Unser Vorgehen
Systematische Analyse mit bewährten Methoden und moderner Software.
Eingesetzte Methoden
Checklisten, Analyse-Tools
Ergebnisse
Strukturierte Übersicht über Ihre Situation
Persönliche Beratung & Auswertung
Wir präsentieren Ihnen die Analyseergebnisse und besprechen gemeinsam individuelle Lösungsansätze.
Zielsetzung
Verständliche Darstellung der Ergebnisse und Handlungsempfehlungen.
Unsere Leistungen
Im Beratungsgespräch erläutern wir alle Auswertungen verständlich und beantworten Ihre Fragen.
Unser Vorgehen
Anschauliche Präsentation und individuelle Empfehlungen, abgestimmt auf Ihre Ziele.
Eingesetzte Methoden
Präsentationsunterlagen
Ergebnisse
Beratungsbericht mit Empfehlungen
Laufende Betreuung & Anpassung
Wir begleiten Sie auf Wunsch fortlaufend und passen die Beratung an veränderte Situationen an.
Zielsetzung
Sicherstellung nachhaltiger Betreuung und Aktualisierung.
Unsere Leistungen
Regelmäßige Überprüfung Ihrer Situation und Anpassung der Empfehlungen bei Bedarf.
Unser Vorgehen
Persönliche Termine oder digitale Abstimmung zur Fortschrittskontrolle.
Eingesetzte Methoden
Bericht, Feedbackgespräch
Ergebnisse
Aktualisierte Auswertungen und Protokolle
Preisübersicht Abonnement
Transparente Konditionen und monatlich kündbar
Hinweis zu Preisen
Alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt.
Standard Abo
Monatliche Beratung und detaillierte Analysen inklusive persönlichem Ansprechpartner.
inkl. gesetzlicher MwSt.
- Monatlich kündbar, volle Flexibilität
- Persönlicher Ansprechpartner
- Detaillierte Auswertungen
- Keine Provisionen oder Zusatzkosten
Erweiterte Beratung
Ergänzende Analyse komplexer Sachverhalte und intensiver Austausch.
inkl. gesetzlicher MwSt.
- Zusätzliche Auswertungen
- Regelmäßige Statusupdates
- Persönlicher Ansprechpartner
- Keine Provisionen oder Zusatzkosten
Premium Betreuung
Kontinuierliche Begleitung, schnelle Rückmeldungen und exklusive Ansprechpartner.
inkl. gesetzlicher MwSt.
- Exklusive Ansprechpartner
- Schnelle Rückmeldungen
- Laufende Betreuung
- Keine Provisionen oder Zusatzkosten
Zahlungsinformationen
Akzeptierte Zahlungsmethoden
- Überweisung
- Lastschrift
Zahlungsbedingungen
- Monatliche Abrechnung zum 1. Werktag
- Zahlungsziel 7 Tage nach Rechnungsstellung
Effektiver Jahreszins entfällt, da keine Kreditvergabe
Beratung nach deutschem Recht
Vergleich im Überblick
kymetolinar vs. klassische Anbieter